外景，斡難河老營成吉思汗第一行宮。日，金使、成吉思汗。眾侍衛。

鐵木真等人騎馬來到接待使節的驛站的大帳蓬前，立在馬上，對站在帳篷外的衛士道：去，告訴金使，就說大蒙古可汗要見他，讓他們出來迎接。

衛士應聲走回了大帳。

衣著華貴的金國使節代表團的三名使節迎出帳篷，其中一名手捧黃卷軸高聲道：蒙古可汗鐵木真接旨。

鐵木真紋絲不動立在馬上，面部表情冷冰冰地問：聽說老皇帝駕崩了，是誰做了新皇帝？

金使（非常不悅地，眉頭皺成一個皺皺巴巴的大包）：蒙古可汗鐵木真下馬接旨。

鐵木真：下馬的事就免了吧，搞錯沒有？我現在是大蒙古國的成吉思汗，怎能下馬接待一個小小的使節。我很忙，沒工夫和你來這些繁文縟節的虛客套，快說，誰做了新皇帝？

金使：（無可奈何地）是衛王永濟。

鐵木真：（做出不屑的樣子）哦，原來是這個廢物，我原來以為金國的皇帝一定是神仙一般的人物，原來這種人也能當皇帝？哼哼，知道了，請回吧，我要打獵去了。（撥馬揚長而去）

畫外音：

而成吉思汗在感覺到自己的政權基本得到了穩固之后，個人野心或者夢想進一步膨脹，開始打起了對外擴張的主意，而擴張的第一個目標就是他昔日的宗主國金國。1210年，金國皇帝病逝，新即位的永濟皇帝是個無能之輩。對于新即位的永濟皇帝，成吉思汗從內心里充滿了鄙視。因為成吉思汗曾在去金國朝拜他的宗主金國皇帝時，和時任太子的永濟皇帝有國接觸，同時成吉思汗在朝拜金國皇帝的行程中，接觸到了早已經歸屬了金國的契丹人耶律阿海和客烈人鎮海，從他們口里，對永濟這個人也有所了解，傲慢、淺薄和無能是成吉思汗對永濟的總體印象。1210年，新皇帝即位，派出使者告諭蒙古藩國，意在讓成吉思汗稱臣恭賀并送去一些貢品。然而成吉思汗在接待金國來使的時候似乎忘記了臣屬藩國對上國皇帝應有的禮節和尊重，沒有下馬，傲慢地說了幾句對新任皇帝不恭敬地話之后便拍馬而去，讓永濟皇帝的頭腦中對他的下國藩臣蒙古可汗成吉思汗充滿了壞印象。

11、

內景，金國皇宮，豪華、氣派金碧輝煌的宮殿。永濟皇帝、金國出使蒙古使者、金國兵馬元帥胡沙虎、丞相完顏。

金使畢恭畢敬地跪在永濟皇帝面前，永濟憤怒的頭發把皇冠頂了起來。

永濟皇帝：呀呀咦、大膽的鐵木真，竟敢如此辱罵朕，如此蔑視我大金國，貓舔虎鼻梁，他不想活了嗎，我要發兵攻打他。

胡沙虎：對，我們應該出兵教訓這個蒙古韃子，最好把它滅掉。我們大金國滅他一個小小的蒙古，毛毛雨啦！

完顏丞相：陛下，還是不要動兵為好，您剛剛即位，基業尚不穩固，匆匆動兵小心有人覬覦皇位生出是非。依我看準是鐵木真喝多了，蒙古人濫酒，酒后無德，您應該知道，想當年蒙古的一個汗王喝多了酒，在朝廷之上竟然揪起了先皇的胡子，先皇尚且能夠容忍。所以，我勸陛下也寬宏大量。不必和這個鐵木真較真。

永濟：好吧，我暫且咽下這口惡氣，等有機會再收拾他。

畫外音：

永濟皇帝很想教訓一下成吉思汗這位不知天高地厚的野蠻的蒙古人，永濟也有理由這樣認為，因為他的大金國有五千萬臣民和一百多萬裝備精良的軍隊。而那個自稱是成吉思汗的人的國家總人口不到一百萬，總兵力不超過十二萬。在永濟皇帝的眼里，如果把大金國比喻成一個沙海的話，那么蒙古國不過是那浩瀚沙海里的一捧沙子。一捧沙子怎么敢和無垠的沙海作對呢？永濟皇帝憤怒地想，什么成吉思汗，狗屁，竟敢對我永濟皇帝傲慢無禮，你活膩了。你等著，等我把皇帝這把龍椅坐熱了，就派兵去收拾你這個野蠻的小子。

然而，還沒等永濟皇帝去教訓成吉思汗，成吉思汗就主動找上了門。