內景，成吉思汗金頂大帳。鐵木真召集庫里臺大會，眾高級將領、木華黎、博爾術、者勒蔑等人參加。

成吉思汗：各位將領，女士們，先生們，貴族議員們，我請示過長生天了，長生天同意我攻打金國，替我們外大的祖先俺巴孩汗報仇。長生天向我預示，這次戰斗一定能夠勝利。所以我決定發兵進攻大金國。希望各位代表批準我的軍事行動。

蒙力克：大汗，這件事非同小可，你可知金國的使者曾說過的話，“我們金國如海，你們蒙古只像一掬沙，想動搖我們，比登天還難呢！”

薩滿兀孫：是啊，大汗，這件事非同小可，我們全體蒙古人集中起來不超過一百萬，軍隊也不超過十五萬。可是人家金國有五千萬民眾，一百多萬軍隊，我們和人家的實力相比，太懸殊啊！

成吉思汗：“二位老者說得不錯，對我們蒙古牧民來說，這是一場非同小可的大規模戰爭，金國人口和軍隊確實比我們多得多，經濟實力也比我們強大得多。另外，在金國的邊境上還有萬里的長城，在長城的腳下又修筑有許許多多的防御據點。可是大家見過那千年枯樹么？樹身已被蟲子蛀空了，周圍的土地早已板結，根須吸不到水份，更沒有營養，因此枝葉干枯，一片黃巴巴、皺蔫蔫的半死不活的樣子。如果刮來一陣大風，這棵大樹很可能就會倒下的。”

金國就像這棵大樹一樣，空有一個龐大的模樣，大風一吹，它就會連根拔起的。我們蒙古的鐵騎就是快如閃電的疾風，我們有英勇善戰的勇士，有足智多謀的將領，只要大家抱成一條心，攥成一個拳頭打擊敵人，外表強大的金國定會在我們的馬蹄下面屈服！

“我們不但要當草原的主人，我們還要做中原的主人。”

博爾術：大汗說得好。同意對金國用兵。我們來做吹倒金國這棵枯樹的蒙古旋風！

木華黎：贊成博爾術意見，我們蒙古騎兵就是蒙古高原上的龍卷風，吹枯拉朽，所向披靡。

眾人舉手表決：同意出兵，攻打金國，血洗恥辱，蒙古必勝！

這時，護衛進帳報告道：“汪古部首領阿剌兀思惕吉忽里派人來了，說有機密要向大汗報告呢。”

成吉思汗急忙吩咐道：“太好了，汪古部是金國的近鄰，有了他們的支持，此戰有決勝的把握。快讓來人到內帳里去，我要見他。”

2、

外景，日成吉思汗在其老營地克魯倫河的河畔。

公元一二一一年的二月，成吉思汗舉行了獨特的戰爭動員，按照蒙古人的習慣，他獨自一人登上山頂，摘下帽子，把腰帶掛在脖子上，恭恭敬敬地向上天三次以頭叩地，然后起來禱告道：“長生天在上，我決意整頓軍馬，為被金王卑鄙殘害致死的合不勒汗與俺巴孩汗，報此血海深仇。天若許我復仇，則請助我一臂之力，命下界所有人神齊集而助我一戰！”

祈禱完畢，下山后成吉思汗又進入宮帳，閉門三天不出。

在這三天之中，蒙古的軍民都圍繞在那宮帳的周圍，齊聲高呼道：“天神！天神！佑助蒙古！”

“天神！天神！懲戒金國！”

直至第四天，成吉思汗才從宮帳中走出來，作了戰前動員。

成吉思汗在肯特山里仰望蒼天，面對他的偶像長生天禱告、祭拜了九天九夜之后，召集庫里臺大會。

3、

外景。鐵木真手執蘇魯定在馬上，哈撒兒、木華黎、耶律阿海、博爾術、哲別、立于左右。大軍分列數十列隊。

眾將士舉長矛、揮舞馬刀宣誓：追隨大汗，赴湯蹈火，為祖先報仇，血洗恥辱！大蒙古必勝！必勝！

4、

外景，日，斡難河流域，蒙古國大本營。鐵木真、術赤、窩闊臺、察合臺、窩闊臺、出征大軍。

大隊人馬出行。于是，成吉思汗親自帶領蒙古十萬大軍，讓那面九足的旄纛的大旗在前面引路，他的四個兒子，幾個弟弟，以及其他所有將領都隨軍參戰，浩浩蕩蕩地向南方的金國開去。

成吉思汗和皇妃忽蘭坐上了巨大的車帳。訶額倫、孛兒帖家眷、婦女等人送行。

畫外音：

而攻打金國的理由則是為蒙古人民尊敬和敬仰的祖先報仇雪恨。因為，金國曾經把成吉思汗的祖先，蒙古可汗俺巴孩汗釘在了木驢上處死。這是一個師出有名且能鼓動人心的理由。東方人的通病：當祖先們活著的時候，彼此之間似乎并不尊重，互相壓制、爭斗、仇視乃至相互殘殺。而一旦這個祖先被外族人殺死，立即就對祖先變得畢恭畢敬無比的緬懷，且成了對外戰爭殺戮的最佳理由。而成吉思汗為了他的偉大事業幾乎殺了他所有的叔叔、堂叔和堂兄弟們，然而現在他卻要為一個八竿子也打不著的老祖宗報仇雪恨了。