內(nèi)景，大都大明殿，日、元惠宗、太子、禿堅帖木兒、老章、陽翟王使臣。
元惠宗與太子一左一右坐在大明殿議事廳，知樞密院事老章恭恭敬敬地站在元惠宗面前。
老章：皇上，今趁皇上得閑，臣向陛下和殿下通報一下各地賊勢軍情。自脫脫兄弟兩人被罷黜流放之后，南方的賊勢日盛，劉福通、陳友諒、張士誠等亂賊紛紛割據(jù)一方呈坐大之勢，張士誠在高郵突圍之后，奪取整個淮東地區(qū)后，南渡長江，進占浙西（今浙江北部和江蘇南部）大部。其它各地亂賊也趁機紛紛起事，徐壽輝部重新占領了湖廣、江西大部；郭子興部將朱元璋率一部南渡長江，攻占集慶（今江蘇南京）等地，并占領了江東和浙東大部。我朝廷軍隊主力在南方各地都遭受重創(chuàng)，喪失了軍事優(yōu)勢。劉福通迎立韓山童之子韓林兒為帝，號小明王，國號宋，奠都毫州，改元龍鳳。之后率部相繼攻占鄧（今河南鄧縣）、許（今河南許昌）等州，勢力益增，眾至三十余萬。劉賊分兵三路北上；西路軍由白不信、李喜喜等率領下進軍關中，陷興元犯長安受挫后，兵分兩路，一路轉(zhuǎn)入四川，一路西進攻取靈武；而中路軍由關先生、破頭潘等率領的賊眾轉(zhuǎn)戰(zhàn)于河北、山東等地，于十八年底攻克上都開平，并將上都付之一炬，之后轉(zhuǎn)戰(zhàn)遼東，攻克遼陽東入高麗；而劉福通最近又攻占了汴梁，控制了中原及北方諸多地。東路軍由毛貴率領下由山東北上，已接近保定，直逼大都，臣奉詔下令調(diào)集各地宗王進京勤王，護衛(wèi)京師的詔令至今無人響應，如此一來，京城的局勢危如累卵，岌岌可危，臣整日憂心忡忡，坐立不安，皇上，如何應對這個局面，還請皇上和殿下定奪。
外景，大都，晨、哈麻府邸外，禁衛(wèi)軍、太監(jiān)。
清晨，哈麻的府邸被禁衛(wèi)軍團團圍住，待哈麻和雪雪打開大門剛走出院子，被大批禁衛(wèi)軍扭住。
哈麻：（掙扎反抗）混蛋，膽大包天，我是丞相。
太監(jiān)：“我們抓的就是丞相。皇上有詔，哈麻、雪雪兄弟二人犯謀逆之罪，詔令免去哈麻丞相、雪雪御吏大夫之職，流放哈麻與廣東惠州，流放雪雪于肇州，立刻出城等待發(fā)配。”
禁衛(wèi)軍押解哈麻雪雪剛剛出城，又有詔旨飛馬傳來。
太監(jiān)：皇上有旨，哈麻與雪雪兄弟二人罪大惡極，立時杖死，抄沒全家資產(chǎn)，欽此！
眾軍士群涌而上。粗杖上下翻飛，哥倆鬼哭狼嚎，很快，哈麻和雪雪便被軍士的木杖擊成兩堆粉紅色的肉泥。
4
外景，上都，夏、日、紅巾軍，關先生、破頭潘諸軍。
系著紅頭巾的紅巾軍一路燒殺掠搶，打破了上都城門，沖進宮殿，點燃火吧，一間房子挨著一間房子搶奪金銀財寶，強奸婦女，殺人、放火，轉(zhuǎn)眼間，整個上都連宮殿帶民房街道變成一片火海。
關先生：獰笑找望著沖天的大火。哈哈，好大的火，燒得好，這就是元朝的上都嗎？一把火，灰飛煙滅，什么都沒有了，我關先生多么偉大啊！必將留名青史！有朝一日能把上都也燒掉就好了！
破頭潘：弟兄們，燒光、殺光、搶光，給我弄個美女來，我要！
幾十個紅巾軍士兵當街糟蹋婦女，婦女的丈夫企圖救妻子，沖上去和奸污婦女的士兵搏斗，被其他士兵亂刀砍死。
畫外音：
1357年，這支有綽號“破頭潘”潘誠、綽號“關先生”關鐸率領的隸屬于劉福通、韓林兒的紅巾軍中路軍攻破元朝兩都之一的上都，把宮闕盡數(shù)焚毀。七天后，又進攻遼陽。至正十九年，關鐸等人又率大軍攻入高麗，并攻占高麗都城。這一支以燒殺掠搶享快活為最終目的而沒有任何政治理念的所謂“義軍”在占據(jù)了高麗之后，大肆掠奪城中財富并高麗城中百姓女兒、姐妹，妻女分配給紅巾軍各級將領為妻。上行下效，“軍士遂與高麗如姻婭，恣情往來”，偎紅倚翠吃老酒，醉了睡，睡了醉，斗志全無，樂不思蜀。然而，忽然一夜，高麗大臣和民眾接到了高麗國王夜間起事，殺死這幫醉倒在溫柔鄉(xiāng)里的不速之客。主將關鐸等人及數(shù)萬兵士皆在一夕間，睡夢中被殺，惟獨破頭潘手下偏將左李因駐守城外而幸免于難，率不足一萬的兵馬逃回鴨綠江，向元軍投降，劉福通的中路紅巾軍至此不復存在。
5
外景，日，大都，一些市民和一群衣衫破爛的人圍著一個賣唱的藝人，藝人手拿一個二胡邊拉邊唱，如泣如訴。他的面前放著一個破竹籃，里面放著一些零散的鈔票，上面印著“大元交子”的字樣。
藝人：（唱）堂堂大元，奸佞專權。……官法濫，刑法重，黎民怨。人吃人，鈔買鈔，何曾見。賊作官，官作賊，混賢愚，哀哉可憐！
路人甲：唱得好，這個可惡的大元朝廷，奸佞當?shù)溃澒贆M行，老百姓沒活頭。
路人乙：再唱一個。
藝人：峰巒如聚，波濤如怒，山河表里潼關路。望西都，意躊躇，傷心秦漢經(jīng)行處，宮闕萬間都做了土。興，百姓苦，亡，百姓苦。
路人甲：這首曲子不是監(jiān)察御吏張養(yǎng)浩大人的潼關懷古嗎？
路人乙：說得說的太對了，山河興亡千古事，不管那個朝廷興亡，倒霉吃苦受罪的總是百姓。
路人甲：大家喝一下彩，有錢的在幫一下這位先生。
眾人：（一聽說要出錢，一些人散去，一些人往藝人旁邊的竹籃里放了一些散鈔。藝人看了一眼那些投鈔票的人）好，唱得好！
藝人：謝謝，謝謝，我給大家在唱一個張養(yǎng)浩大人的散曲山坡羊、《述懷》，無官何患，無錢何憚，休教無德人輕慢。你便列班列朝，鑄銅山，只為衣和飯，腹內(nèi)不饑身上暖。官莫想，錢莫貪！
休學讒佞，休學競奔，休學說謊無信。貌相迎，不誠實，縱然富貴皆僥幸。神惡鬼嫌人又憎，官，怎生，錢，待怎生！
眾人：（齊聲高呼）好！再來一個！
藝人：剛才唱的是我朝當今監(jiān)察御吏張養(yǎng)浩大人的散曲，下面我給大家唱一個關漢卿先生的一個小曲，《仙侶》題情，好不好？
路人眾：好！
藝人：碧紗窗外靜無人，跪在床前忙要親，罵了個負心回轉(zhuǎn)身。雖是我話兒嗔一半兒推辭一半兒肯。
路人：（喝彩）好！