外景，草原，夜。李庭、數十名壯士，牽馬拖著幾門炮走出自己的軍營借夜色掩護進入叛軍陣地，然后點燃火炮數發。隨著幾聲炮響，敵營大亂，互相廝殺起來，繼而潰散。

李庭回到了忽必烈安營的營地走進了忽必烈的帳車。

忽必烈：勞山，情況如何？

李庭：（哈哈大笑過后）叛軍自相殘殺了半天之后，已經潰散逃遁，主上可無憂無慮地睡一個好覺了。

忽必烈：勞山不負朕的厚望。這下你該說說你是怎么知道他們要逃跑了吧？

李庭：陛下，叛軍其兵雖多，但無紀律，見圣上車駕駐此而不戰，必疑心我們有大軍埋伏在后，怕中我們的埋伏，所以不敢進軍，所以我知他們將要逃跑。

忽必烈（大喜）勞山，真英武睿智之士，朕賜你金鞍良馬。

李庭：謝陛下，臣有一請求，望陛下準許。

忽必烈：請求什么？說罷！

李庭：如果能夠給臣二萬漢軍，允許臣自由調遣，臣可以給你把乃顏抓回來任陛下處置。

忽必烈：可以啊，不過你身體有箭傷，朕放心不下，這樣吧，你和月兒魯一起率兵，朕給你二萬漢軍兩萬蒙古軍，你們并進捉拿乃顏，你看如何？

李庭：謝陛下關照，臣等絕不有辱使命。一定把乃顏抓獲再來見陛下！

忽必烈：好！明日就可出發。

2

外景，呼倫貝爾草原，秋。玉昔帖木兒、李庭、忽必烈的象車大帳在軍中。元軍在玉昔帖木兒和李庭路大軍分頭追蹤乃顏，在大興安嶺一帶，乃顏與李庭的漢軍相遇，兩軍決戰。叛軍潰散。乃顏倉皇出逃，在渡河時為李庭所率元軍擒獲。李庭手下士兵將乃顏捆綁送到了玉昔帖木兒面前。

乃顏：（掙扎著大呼大叫）博爾術的孫子，我要皇帝，我要見皇帝。快帶我去見皇帝。

玉昔帖木兒：你安靜一會兒，我的親愛的王爺，有肥羔羊肉吃，有馬奶酒喝，有無數的美女相伴相摟，日子過得多美啊，為什么還要造反呢？

乃顏：這個你不懂，你的爺爺博爾術就會給人作伴當，胸無大志。到了你這一輩兒還是這么沒出息，只會給忽必烈當狗腿子！其實皇帝沒什么了不起，皇帝人人都可以當，也不是拖雷家族的專利，我要見忽必烈，帶我去見忽必烈。

玉昔帖木兒：親愛的王爺，你現在成了階下囚，罪犯，所以不是你想見皇帝就可以見到的，說罷，你想見皇帝干什么？是饒你不死？還是想吃羔羊肉，喝馬奶酒？

乃顏：我要他快點處死我，不要讓我流血。

玉昔帖木兒：哦，算個好漢，容我去稟告皇帝陛下，看他愿不愿見你。

玉昔帖木兒下馬走到忽必烈的象車面前。

玉昔帖木兒：啟稟皇帝陛下，叛王乃顏已經被李將軍所率之部抓獲，你將軍派士兵把他押解了過來，請問怎么處理？

忽必烈：李庭呢？

玉昔帖木兒：李庭將軍已經率兵北上去追擊塔不臺和金剛奴的叛軍殘余去了。

忽必烈：哦，這個乃顏為什么要見我？他有什么要求嗎？

玉昔帖木兒：啟稟陛下，他想見你，主要是求陛下不流血處死他。

忽必烈：那就按照他的要求辦吧，我實在不忍心處死他，可是他和海都東西策應公開叛亂，是想置朕于死地，罪不可赦啊，玉昔帖木兒，我就不見他了，你知道，我這個心軟，見不得人的可憐樣子，你就按照處死貴族的辦法去對付他吧。

3

外景，日，東部草原，河邊。玉昔帖木兒、乃顏、軍士。

乃顏被裝在了毛氈口袋里，扎住了口子，然后由數十個蒙古士兵高舉起口袋然后拋到地面，反復低拋。然后打開來看，乃顏面如土色，死了。兩個士兵用手在乃顏的鼻子上試了試。

軍士站了起來對玉昔帖木兒說：將軍，乃顏死了。

玉昔帖木兒：哦，死了，那就扔到河里喂魚去吧，放著好日子不過非要找死，怪可惜的！

士兵：是。

幾個士兵把乃顏的尸體拋進了河里。

4

內景，大都，夏，日、忽必烈皇宮，忽必烈、玉昔帖木兒、伯顏、御林軍衛士。

玉昔帖木兒神色嚴竣急匆匆地走進忽必烈的宮殿，坐在龍案前翻閱奏折，十分肥胖且顯得老態龍鐘的忽必烈抬起了頭。

忽必烈：哦，玉昔帖木兒，看你的神色不大好看，又給朕帶來什么不幸的消息？

玉昔帖木兒：啟稟圣上，確實是個不好的消息，臣從上都回來時，得到一個情報，海都和玉木忽兒發兵十余萬，大舉進犯漠北。已近吞并了吉爾吉斯，正在進逼哈拉和林。您的嫡長孫甘麻剌率軍迎擊，但戰敗被圍，所幸有大將土土哈舍命救援，才突圍而走。才從金帳汗國被放歸的北安王那木罕率和林軍民南撤，和林現已失守。

忽必烈：（用雙手托住頭顱，做出煩躁的姿勢）長生天哪，我們孛兒只斤家族的血液里就沒有忠誠二字，一家人除了互相廝殺就是背叛，難怪我的爺爺成吉思汗最不信任的就是自家人。海都啊，你為什么要叛亂呢？（猛然站起來，兩眼炯炯有神）玉昔帖木兒，給朕準備象輦，朕要親自出征。

玉昔帖木兒：陛下，您已經七十四歲了，又有風濕病，行動不便利，就不要出征了，還是下令讓別人去吧。

忽必烈：是啊，我老了，這種打打殺殺南征北戰的活不適應朕干了，可是叛亂的都是成吉思汗的子孫，派別人去怎么能征服呢？還是讓朕去吧，玉昔帖木兒，你通知伯顏，隨我一塊出征，當然，你也的隨朕同行。

玉昔帖木兒：遵旨！

5

外景，漠北草原，哈拉和林附近，鄂爾渾河北岸，忽必烈的車輦有四頭大象拉著，大象背上駕照一個巨大而金碧輝煌的木頭房子，前面是御林軍衛士開道，左右兩邊是大批的護衛。忽必烈坐在大象牽引著的木亭子里面，他的身邊有兩個服侍他的女子和兩個衛士。伯顏和玉昔帖木兒騎馬走在忽必烈象車左右。遠處，已經隱隱約約看到了哈拉林城池。大隊成千上萬的軍隊正向忽必烈的大軍這邊奔過來。

伯顏走進了象輦對駕馭者大聲命令說：把象輦停下來！玉昔帖木兒將軍御林軍就停在此地保護皇上，叛軍沖過來了，我帶兵去迎戰叛軍。

隨即，象輦停住來，忽忽必烈打開車窗探出頭來：怎么，到了嗎？

伯顏：是的，皇上，叛軍已經沖過來了。我帶人去迎戰。

忽必烈：你告訴我的那海都兄弟，只要他放下武器，我保他不死，他還做他的窩闊臺汗國的大汗。

伯顏：知道了，皇上，但您的海都弟弟恐怕不會投降的，我看還是用武力說話吧。

6

外景，合拉和林城外，忽必烈的元軍和海都的叛軍展開了廝殺，雙方投入二十多萬兵力，在草原上廝殺、格斗，戰斗場面血腥、雙方士兵都極為勇猛，他們彼此砍殺，毫不退讓，以致戰場上尸陳如山，血流成河。……這是蒙古人之間發生的最慘烈的戰役，雙方難分高下，但海都后援不濟，而元軍則源源不斷開來。

海都戰敗，退出哈剌和林，向西逃竄。

伯顏正要命令部隊向西面追擊，忽必烈派玉昔帖木兒傳令。

玉昔帖木兒騎馬奔到伯顏面前，勒住馬。

玉昔帖木兒：皇上命令停止追擊，收復和林休整兵馬。

伯顏：為什么不乘勝追擊呢？