月赤察兒：貪贓枉法，誰要想做官，必須給他送錢，他家的財富珍奇異寶比國庫也多。還有他杜塞言路，殺害揭發他罪惡的言官。臣早想彈劾他，但是陛下卻給他立功德碑，臣正不知所措---
忽必烈：好了，你別說了，不忽木，你說，桑哥其人如何？
不忽木：桑哥蒙蔽皇帝，素亂政事，誣殺言者這是事實，眾人皆知，只是皇帝不知。
忽必烈：（怒氣沖天，頭發豎立）啊，朕竟然成了不明事理受奸人擺布的昏君，豈有此理！月赤察兒，朕命你立即通知御吏大夫玉昔帖木兒下詔，將桑哥革職，交御吏臺查辦，一旦汝等所說屬實，朕決不輕饒他。
月赤察兒：臣遵旨！
7
內景，大都，日，皇宮議事殿，忽必烈、月赤察兒、徹里、桑哥、卻薛軍衛士等。
玉昔帖木兒走到忽必烈座位前。
玉昔帖木兒：陛下，桑哥的案子，臣已經反復核實，這個人罪惡累累，丞相陛下匯報一下。這是他的罪行的報告，請陛下過目。（把奏折遞了上去）
忽必烈看了看奏折：朕有點眼花，你來年以下。（把奏折還給玉昔帖木兒）
玉昔帖木兒：（接過奏折）桑哥的一大罪狀“沮抑臺綱，杜言者之口，又嘗捶撻御史”。其證例如下，一、桑哥上臺不久就以誹謗尚書省和非議時政罪殺臺吏王良弼和前江寧達魯花赤吳德，以壓制群言。
二、至元二十六年，桑哥奏告監察御史稽照尚書省左右司文簿多有遺漏，提出應令監察御史到省部稽照，署名于卷末，若有遺漏則易于歸罪。于是鞭笞監察御史四人。此后御史到省部，司吏持文簿置于桌上而去，使御史陷于遍閱案卷，一有疏忽即獲罪，糾彈之職盡廢。
三、南臺侍御史程鉅夫入朝，上疏指摘桑哥“惟以殖貨為心”，“立尚書省鉤考錢谷，以割剝生民為務，所委任者率皆貪饕邀利之人。江南盜賊竊發，良以此也”。桑哥怒，將程鉅夫羈留京師，并以御史臺都事王約與程呼應，六次奏請并誅二人，終因圣上不許而止。
四、治書侍御史陳天祥奉命理算湖廣錢糧，上疏劾平章要束木兇暴不法，要束木是桑哥的姻親和黨羽，桑哥替要束木掩蓋罪行，摘天祥疏中語，誣以不道，奏遣使逮捕入獄，欲致之死，系獄達400天。
四、監察御史周祚彈劾江淮行省官忙兀臺等奸贓，被反誣以他罪，流放到漠北憨答孫之地，妻子財產沒官。這些事實說明桑哥確曾沮抑御史臺。
罪臣桑哥的第二大罪狀：結黨營私，貪贓受賄，“以刑、爵為貨”。其證例如下：一、中書平章麥術丁和右丞崔彧奏劾桑哥“當國四年，中外諸官鮮有不以賄而得者。其昆弟故舊妻族，皆授要官美地”。其妻族湖廣行省平章要束木在他的庇護下，貪暴不法，莫敢誰何；二、其妻弟八吉由授為燕南宣慰使，也受賂積贓；三、他還把鞏昌總帥府改為宣慰司，以弟答麻刺答思為宣慰使；江淮行省一批長官都是他的黨羽，利用鉤考搜括民財，受賄肆虐尤為嚴重。四、河間鹽運使張庸納官婢于桑哥，成為他的親信，得以久居其位，獨盜官庫錢達三千余錠。斡羅思、呂國瑞因入賄于桑哥、要束木，得授八番羅甸宣慰使。
忽必烈：（勃然大怒）夠了，別念了，徹里何在？
徹里急忙從外殿走了進來。
徹里：臣在！
忽必烈：去，派三百名衛士，包圍桑哥的家，抄家順便把他也給我抓過來！
徹里：遵旨�。ㄍ讼拢�
忽必烈：玉昔帖木兒，朕命令你和桑哥當面核實，稽考�？梢宰屔８绯钟芬阉⑽木韥頌樽约恨q解，要經反復勘驗辯論，一旦罪證確鑿，朕決不姑息他！
玉昔帖木兒：遵旨！
8
內景，大都，皇宮議事殿，忽必烈，月赤察兒、徹里，桑哥、衛士。
桑哥跪在忽必烈面前，他的旁邊是兩個大箱子，堆滿了珍珠、夜明珠和各種珍奇物品。
玉昔帖木兒：陛下，臣奉旨已經與罪臣桑哥當面稽核過他的罪證，臣允許他辯解，他理屈詞窮，無言反駁。
忽必烈：桑哥，你服罪么？
桑哥：臣服罪。
月赤察兒：皇上，我們奉旨查抄了桑哥的家，金銀財寶和錢幣堆積如山，充滿了他家的一棟房子，你看，光是大珍珠就有這么多，臣特意拿來讓陛下過目。
忽必烈：（手里抓起一把個頭很大的珍珠）桑哥啊，桑哥，你有這么多珍珠，我曾向你要兩三顆，你都不給。
桑哥：這些都是大食達官貴人送給我的，他們都是每個地區的長官。
忽必烈：為什么他們不把珍珠和貴重物品也獻給我呢？你把一些粗毛衣帶給了我，而把金錢和無比貴重物品歸了自己！漢人織匠為我織成無縫衣服，獻給我兩件，你手中卻有三件，甚至超過了我，這不是你的罪過嗎？
桑哥：是臣之罪。
忽必烈：你該當何罪？
桑哥：罪臣罪該萬死！
忽必烈：（笑了起來）哈哈，桑哥，你還算明事理，就按你自己的判決執行吧。月赤察兒，把這個壞蛋給我關起來，把他的輔政碑給我挖倒踏平，罪行核實之后，就讓他死吧！
月赤察兒：遵旨！
9
。外景，呼倫貝爾草原，乃顏、勢都兒、勝納哈爾、哈丹禿魯乾。
乃顏、勝納哈爾、哈丹禿嚕乾四人騎馬在草原上，在一條河面前停下來，三人下馬。
勢都兒：乃顏，什么事，你就說吧，非要把我們帶到這里來干什么？
乃顏：兄弟們，這件事非同小可，不能讓外人知道。
勝那哈爾：什么事，這樣神秘？
勢都兒：你們說說，皇上在我們遼東地區成立了個東京行省是什么意思？
聲納哈爾：不是已經撤銷了嗎？
勢都兒：撤銷也罷，沒撤銷也罷，你說說他為什么要成立這么個機構？要知道遼東是我們的封地啊，和他忽必烈家有什么關系？
哈丹禿魯干：依我說這是拖雷家族對我們這些宗王不放心，現在西部窩闊臺家族和察哈臺家族的人都從西面攻擊忽必烈，忽必烈擔心我們從東面夾擊他，所以為了防范我們就弄了一個東京行省來監督我們，窺察我們的動向。要我說，乃顏，我們的兵多將廣地域遼闊，不如趁這個機會舉兵，像欽察汗國、伊爾汗國一樣來他個獨立，不受忽必烈這個小子的氣，你看如何？
乃顏：勝納哈爾，你的意思呢？
勝納哈爾：只要你舉兵，我就響應。憑什么帝王就該出自他們拖雷家族？我們的父輩也和成吉思汗一起打過天下，如果不是我的爺爺哈赤溫，成吉思汗早就讓老虎給吞掉了。
乃顏：真的？
勝納哈爾：當然是真的。
乃顏：不瞞你說，海都那邊已經說好，只要我配合他，他答應派十萬兵馬響應，我們東西夾擊干掉這個忽必烈。既然你們那好，我起兵，你們一起響應，我把忽必烈設在遼東的機構和軍隊給端了，你們也同時起兵，我們擊掌盟誓。
四人用右手擊掌：耶！
畫外音：
1286，元朝政府為加強對東北地區的控制，將遼東道、開元等路宣慰司等地方行政機構升格為“東京等處行中書省”（治今遼寧省沈陽市）。元朝中央政府在遼東地區設東京行省的時間雖然不滿半年即撤銷，但仍然引起斡惕赤金的曾孫乃顏的強烈不滿。次年四月，東道宗王之首乃顏聯絡多家諸侯王并和西部的海都互通聲氣，掀起了聲勢浩大的叛亂。乃顏是成吉思汗幼弟貼木哥的后裔，“自（貼木哥）斡赤斤至乃顏凡五世，前后五六十年，父子祖孫兄弟雄據遼東，早有輕朝廷之心�！睎|道宗王本就實力雄厚，再加上乃顏著意聯絡，哈撒兒后裔勢都兒、火魯哈孫，合赤溫后裔勝納合兒、合丹等全部參加叛亂，以至“乃顏兵號十萬，而《馬可？波羅》游記中的記載更是稱乃顏“自己也擁有一支三十萬人的騎兵”這時，已經年過七旬的忽必烈不顧自己的年老體邁，決心親自出征督戰，鎮壓這場叛亂，親征乃顏。
10
外景，東部草原，夏，日。
此時的忽必烈已經七十二歲了，年老體衰，還有關節炎之類的疾病，步履蹣跚地登上了由四頭大象駕照得指揮車里。這是一個木制的亭子中，亭子安放在四頭大象的背上，象身用硝制好的厚牛皮包著，并披著鐵甲。木亭中還有許多弓弩手，亭頂上飄揚著繪有日月的皇旗。忽必烈以“忙兀、兀魯、扎剌兒、弘吉剌、亦其烈思五諸侯”軍團，諸衛漢軍軍團，怯薛近衛軍團四十余萬人，以御史大夫玉昔帖木兒為先鋒大舉北征，六月三日到達撒兒都魯之地，與乃顏軍決戰。
11
外景，夏，草原，日，忽必烈的帳車用四頭大象拉著，大隊兵馬簇擁象車沿大興安嶺西麓北上。
六月初，忽必烈抵達當即今呼倫湖東南的沙爾土冷呼都克，與叛將黃海、塔不臺、金家奴等叛軍“眾號十萬”遭遇。元軍在數量上居于劣勢，忽必烈的軍隊被叛軍團團圍住。
高唱戰歌，直到敲鈸擊鼓時，才開始交戰。歌聲、敲鈸聲、擊鼓聲，響徹云霄，聞之使人驚心動魄。
當戰鼓響過之后，大汗首先向兩翼的軍隊發出攻擊的命令，于是一場激烈的血腥戰斗開始了。一時間，四面八方，箭如雨下，無數的人馬紛紛倒地。兵士的呼叫聲、吶喊聲、戰馬的嘶鳴聲、武器的撞擊聲，都讓人聽了戰栗不已。當雙方的弓箭都用完之后，就開始了短兵相接。士兵們用短矛、劍、短錘和矛相互廝殺，竭力博斗，直殺得人仰馬翻，積尸如山，以至于一方的軍隊根本無法沖入另一方的陣地。
這場惡戰，從早晨殺到下午，一直不分勝負。勝利之神搖擺在兩軍之間，不能決定。
12
外景，東部草原，乃顏叛軍與忽必烈討伐大軍。日。
乃顏所部和忽必烈的軍隊在激戰中，忽必烈親自督戰，乃顏見到象輦，知道是皇帝所乘，于是拼命向象輦發動攻擊，忽必烈一度非常危急，叛軍的箭矢都射在了象輦之前，御手不得不把大象趕到一座山丘上以躲避攻擊。
叛軍強弓勁射，全力攻擊忽必烈的象車。
軍中主將李庭騎一匹馬，手里牽一匹馬疾奔過來，他跳下馬，手持馬刀撥開了像蝗蟲般射向忽必烈象車的箭矢，沖入有數千人組成的忽必烈的衛隊護衛陣地，數箭射中李庭，李庭不顧自身負傷，跳下馬大叫：皇上，快下車，叛軍的所有目標都集中在了象車，你快換騎馬。
忽必烈從象車里跳出來，騎上了李庭牽過過來的馬。
李庭：皇上，你快離開這里。（李庭邊喊邊打了一下忽必烈所騎之馬，等那馬離開象車幾十米之后，他又對忽必烈衛隊頭目大喊）皇上的這輛象車已經背叛賊盯上了，你們固營自守，不要出戰，迷惑叛軍，我帶主上離開這里。主上的安全暫時由我負責。你們務必要堅持到夜里！
忽必烈衛隊長：李將軍請放心，我們一定會死守這輛象車迷惑叛軍。
李庭：好，我走了。（說完，翻身上馬策馬很快跟上了忽必烈。）
13
外景，草原，在被叛軍集中兵力圍困的象車幾百米的地方，忽必烈與李庭騎在馬上，周圍數百名騎兵圍繞忽必烈形成一個防衛圈。李庭身上數處負傷用紗布包裹著。
忽必烈：勞山，叛軍數倍于我們，將我們團團圍住，看來突圍是不大可能，這可如何是好？
李庭：皇上勿憂，堅持到今天夜里，叛軍必定會逃跑。到夜晚之時我們再作打算。
忽必烈：何以知之？
李庭：晚上必見分曉，到時我在告陛下。