外景，日。鄂爾渾河與土拉河流域。人物：別勒古臺(tái)、哈撒兒、鐵木真三人。
鐵木真與弟弟哈撒兒、異母弟別勒古臺(tái)三人，騎馬帶著那件精美的黑貂裘，奔馳在水草豐茂的草原上。一望無邊的大草原上長滿了濃密的綠草，五顏六色的野花點(diǎn)綴在綠草中間，萬紫千紅。
在土拉河的彼岸，長滿了驕楊、垂柳，河水清清亮亮，魚兒自由地在水底潛游。
哈撒兒：大哥，你見過這個(gè)脫里汗嗎？
鐵木真：有點(diǎn)印象，我八歲那年，他來過咱們家，和父親在一起喝酒，好像歡送過母親和速赤姨媽禮物，那時(shí)我們兄弟幾個(gè)都見過他。說實(shí)在，那時(shí)我很討厭這個(gè)人。這個(gè)人太好色了，他喝醉了，竟然當(dāng)找父親的面說情愿用二十個(gè)年輕的姑娘來和父親換取母親。父親翻了臉，很生氣，差點(diǎn)揍他，他又趕忙賠不是，說是和父親開玩笑。至那以后十多年來很少和父親來往，連父親去世，他都不肯來看望我們。
別勒古臺(tái)：既然是這種人，那我們?yōu)槭裁催�要去求他？難道你不害怕他對(duì)你媽媽再起了歹意？
哈撒兒：我母親老了，那老色鬼不會(huì)看上母親的。
2
外景，接上景，三人在草原上并騎而行。
鐵木真：這個(gè)用不著擔(dān)心，我們母親如今老了，不比當(dāng)年。
哈撒兒：即使是這樣，我們乞顏部大英雄也速該的兒子竟然在這樣一個(gè)酒囊飯袋面前彎下腰來，也太沒面子了吧。我聽母親說，過去一直是他求我們，
鐵木真：兄弟，此一時(shí)彼一時(shí)，我看不出我們父親的英雄在哪里？他這一生留給我們的遺產(chǎn)除了仇恨、嫉恨、積怨和血債之外一無所有。我的孛兒帖被蔑兒乞人搶走也是托了父親的福。沒辦法，我的孛兒帖被奪走了，這奇恥大辱須要刷，需要求助脫里汗幫我把孛兒帖奪回來，還有我們父親的血債需要塔塔爾人償還。可現(xiàn)在，我們除了弟兄三人之外，只有博爾術(shù)和者勒蔑這兩個(gè)朋友。我們想在草原上壯大自己就需要得到比較大的實(shí)力的保護(hù)，而如今脫里汗是東西南北草原上最大的部落聯(lián)盟，他比塔塔爾人和蔑兒乞人、泰赤烏人的勢力都大，我想憑借脫里王罕的力量來保護(hù)我們，替我們撐腰。給我們創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會(huì)。兄弟，發(fā)展才是硬道理，其他神馬都是浮云！
3
外景，日。黑森林。人物：鐵木真、哈撒兒、別勒古臺(tái)、脫里王汗及他的下屬若干。
周圍的山上，長滿了稠密的針葉林、樺樹和楊樹，在山腰和山麓坡地上，生長著茂密的外貝加爾湖松樹。克烈部的脫里汗王的王帳就設(shè)在片黑林的林間空地上。
這片黑森林地理位置十分重要。它北扼蔑兒乞部，東控乞顏部和塔塔兒部，東北威脅著泰赤烏部，西接乃蠻，南臨西夏。
鐵木真兄弟三人來到土拉河畔的黑森林，在脫里汗的大帳里見到了脫里王汗。
鐵木真：（恭恭敬敬地）：“尊敬的王汗！我是也速該的兒子，你老人家與我父親是安答，你便是我的親生父親一般。今天，我，作為你的兒子，將我妻子送我母親的禮物黑貂裘，作為見面禮，恭送給尊敬的父汗您！”
脫里王汗（高興的胡子都翹起來了便洋洋得意地）：“鐵木真我的兒，你將那么貴重的黑貂裘送給我，真是太感謝了！想當(dāng)初你父親被人謀害去世我竟然沒有去看望你們孤兒寡母，慚愧啊！不過，鐵木真我兒，我也有難處啊，我那也是為了避嫌才不得已啊，寡婦門前是非多，免得人說我圖謀不軌。今天你能來看望我，我很高興。放心吧，你散去的百姓，我給你收拾；你離開的部眾，我替你匯聚。記住吧，老子說了話是算數(shù)的。今晚，我們父子痛飲幾杯！”
4
內(nèi)景，王罕蒙古大帳里，夜晚。
王汗大擺宴席招待鐵木真兄弟三人。
席間，喝過幾杯馬奶酒之后，王汗又把那件貂皮襖拿出來，愛不釋手地展示了一番。
脫里汗：“你父親是我最好的安答，他被害之后好長時(shí)間我才得知消息，未能及時(shí)去替他報(bào)仇，我心里已經(jīng)早就覺得內(nèi)疚了……”
鐵木真：“尊敬的汗父，不必如此，我早就聽父親說，您是個(gè)很講義氣的汗王，你沒有去替父親報(bào)仇一定是因?yàn)樗柸说膭萘^強(qiáng)了，我能理解。可是，父汗，兒子現(xiàn)在遇到了一件麻煩事，我的妻子孛兒帖前些日子被蔑兒乞人給搶走了。蔑兒乞人的實(shí)力遠(yuǎn)不如您的部落聯(lián)盟強(qiáng)大，他們明知道我是您的兒子還敢如此放肆，這分明是不把父汗放在眼里啊。我現(xiàn)在請求父汗幫助我報(bào)仇，雪洗您和我共同的恥辱，想必父汗不會(huì)拒絕。”
王汗：“那是那是，老子說話一定算數(shù)，我一定幫助你恢復(fù)你父親生前的大業(yè)。”
鐵木真：父汗，眼前需要的是把蔑兒乞人打敗，把我的妻子奪回來，蔑兒乞人的勢力遠(yuǎn)比不上父汗。
脫里王汗：“那是，那是，喂，管家，把我這件黑貂皮襖拿去收藏起來，一定要放在通風(fēng)干燥處，萬一出了差錯(cuò)，老子一定宰了你們！”
5
內(nèi)景，依然在脫里汗的大帳內(nèi)。王汗、鐵木真、桑昆、哈撒兒等。
正當(dāng)王汗與鐵木真兄弟三人喝得熱烈時(shí)，脫里的獨(dú)生兒子桑昆回來了。只見他喝得醉醺醺，由兩個(gè)美少女?dāng)v扶著他，走了進(jìn)。
王汗：“桑昆你鐵木真兄弟來了，快去認(rèn)識(shí)一下。”
鐵木真（急忙上前施禮后道）：“桑昆大哥，我是你的兄弟鐵木真……”
桑昆（帶理不理的，把右手一揚(yáng)，以不屑地眼神盯著鐵木真）：“哼，我怎么從來沒聽說過我有這樣的兄弟，恐怕是夜貓子進(jìn)宅--沒……沒好事！”
哈撒兒：（氣得眼睛都紅了，怒目相視，想發(fā)作，沖上前去）你--
別勒古臺(tái)拉住了哈撒兒。
王汗（用手拍著桌子罵道）“你這個(gè)沒出息的東西！貓尿喝多了吧？滿嘴胡言亂語，快滾！”