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外景，山洞口，日、鐵木真、博爾術、哈撒兒、別勒古臺等人。

訶額倫擋在哈撒兒和鐵木真中間。

訶額倫：哈撒兒，混賬，怎么和你大哥說話？他說得沒錯。人一定要救，但現在不是時候。哈撒兒、鐵木真，你還記得我和你們說過的克烈部的脫里王汗嗎？

哈撒兒：聽說過，就是那個想打你的主意的色鬼嗎？

鐵木真：（怒視哈薩爾）混賬，怎么可以這樣和母親說話？

訶額倫：沒什么，哈撒兒就是這樣的人，心直口快，媽不會計較他。哈撒兒，你聽媽把話說完。那克烈部的脫里汗王，他曾與你父親有過深交，互稱安答。脫里汗能力平庸，性格恣睢暴戾，又不善于任用人材，平日好色愛女人，繼承汗位后，為獨攬大權，殺死了幾個弟弟，其余的兄弟全被嚇跑了。于是，家庭紛爭開始，他的叔父菊兒汗以此為借口，派兵來攻打他，脫里戰敗，只帶著百余人沿色楞格河逃到蔑兒乞部，將女兒獻給脫黑脫阿，請求保護。最后，還是你的父親也速該幫助了他。你父親親自率領大軍，幫脫里將菊兒汗驅趕到西夏，使他重新獲得部眾和土地，回到黑森林。因此，兩人結為至交，互稱“安答”。那時的克烈部地廣人眾，脫里汗儼然成為蒙古草原的王子，后來他因為協助金朝討伐塔塔兒有功，得到金王“夷縭堇”（意為“王”）的封號，所以又稱王汗。

鐵木真：母親，我明白了，你的意思是我們去求他來幫忙，帶兵攻打蔑兒乞人，替我們奪回孛兒帖，是嗎？

訶額倫：是呀，鐵木真，你想一想，我們目前勢力單薄，不借助強大的勢力哪行？既然你父親曾經和脫里汗有過這樣的交情，他受過你父親的恩惠，曾和你父親結為安答，那么你就是他的義子，我們目前這種狀況下，求他出兵相助，我想他是不會拒絕的。

鐵木真：可是我心里還是沒把握。這畢竟是一件大事，蔑兒乞人的勢力如今可是不同往日，他們幾個部落聯合起來部眾有幾萬人，我們只有幾個人，實力懸殊，天地之差。如果脫里汗要出兵，至少也得動用幾萬部眾，這么大的軍事行動，僅僅憑借和父親生前的那點情分，恐怕不能打動他，剛才您說這個脫里汗愛女人，又貪財，殺死了自己的好幾個自己的兄弟，這種連自己的手足兄弟都殘害的人，恐怕不會看重情分的。

訶額倫：我兒說得對，這種人只能用利益來打動。我們雖然沒有利益可給脫里汗，但是你父親和他曾經安答的道義情分，還有他替你報仇奪回妻子的理由能給脫里汗帶來財富。

鐵木真：我明白了，他可以借為義子復仇而師出有名，通過和蔑兒乞人的戰爭奪取劫掠蔑兒乞人的部眾、財物和女人。脫里汗能吃肉，我們就可以喝湯。我們也可以借脫里汗的力量壯大自己，從戰爭中得到部分部眾和財富，他脫里汗心再黑，再貪也不至于不能讓我們和一些肉湯吧。

訶額倫：呵呵，我兒聰明，不過，我們和脫里汗許多年不來往了，初次見面，準要帶一些見面禮。

鐵木真：那我就把老丈人送我的那件貂皮大衣送給脫里汗吧。這是這次我逃難唯一攜帶在身上的一件貴重物品，我知道它會派上用場的。

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外景，日。鐵木真一家再加十多個部眾。

鐵木真領著母親與眾兄弟們走下不兒罕山。他來到山麓，捶著胸脯，仰天哭告神靈道：“幸虧豁阿黑屋老母親像金鼠一樣警覺，像銀鼠一樣眼明，我們母子等人才逃得了性命。乘駑馬趨彼鹿經，折榆柳做柴篷，逃入不兒罕山之中。偉大的不兒罕山可憐天下蒼生，遮護了我們，千言萬語難表我感激之情。今后我要時常祭祀不兒罕山，我的子子孫孫也一般祭祀�！�

鐵木真說畢，按照蒙古人的習慣，轉身向著太陽，解下腰帶掛在脖子上，脫下帽子懸于手腕，以右手捶胸，對日叩頭九次，用手指把馬奶酒彈向天空，灑向地面，祭奠以后，再禱告、祝愿一番。

回到桑沽兒河邊的家中，鐵木真面對空空如也的新房，心中一陣酸楚襲來，猛一轉身，見母親正站在身后，遂仆倒跪在母親面前，說道：“兒子實在忍不下這口怨氣，兒子要去請求王汗發兵，幫我報仇雪恨，奪回孛兒帖！”

訶額侖聽了，立即扶起兒子，對他說：“去罷，雄鷹要在暴風雨中成長，男人要在戰場上磨煉�！�