姚樞：淡定，王爺，淡定---萬不可得意忘形----
忽必烈：（長噓一口氣）姚夫子說得對，不過我是在為我們大家高興，我們終于可以在展宏圖了。
畫外音：
忽必烈?guī)е膮⒅\部就任前，他的高級幕燎劉秉忠、姚樞、張文謙都提出，要攻打南宋順利，必須要以罰罪、救民、不嗜殺為宗旨，才能盡量減少抵抗。
忽必烈當(dāng)即表態(tài)：“定為卿等守此言！”
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畫外音：公元1258年七月十二日，忽必烈?guī)е膮⒅\部到達(dá)汝南，正式接手塔察兒率領(lǐng)的東路軍統(tǒng)領(lǐng)權(quán)。并汲取了塔察兒樊城屯兵樊城，久攻不破的教訓(xùn)，將主攻方向設(shè)為江漢。命木華黎之孫霸突魯先率一部直趨漢水，然后任命老臣楊惟中和自己幕府心腹郝經(jīng)為江淮荊湖南北等路正、副宣撫使，率歸德一帶軍隊至長江北岸設(shè)立行臺，招納降附，宣布恩信。公元1258年，蒙哥汗又調(diào)集了蒙古諸王及漢軍諸萬戶的大批軍隊，親自出征，展開全面的攻宋戰(zhàn)爭。
外景，湖北襄樊，蒙古軍大將塔察兒進(jìn)圍長江中游宋軍要塞樊城，在城下與宋軍守城將士激戰(zhàn)，蒙軍用云梯攀爬，被宋軍守城將士用石塊、火油投擲火把一次次擊退。
畫外音：
蒙哥汗親率大軍４萬人，進(jìn)攻西蜀。兵分三路，宗王穆哥由洋州攻入米倉關(guān)；大將孛里叉由漁關(guān)入攻沔州（今陜西勉縣），自率大軍由隴州攻入大散關(guān)。同時命忽必烈率軍征鄂，大將塔察兒進(jìn)攻荊山，以分散宋軍的防守力量。蒙哥汗所率之軍，秋天進(jìn)至漢中。初冬，攻克利州，渡嘉陵江及白水江，又攻苦竹隘、鵝頂堡、大獲山諸處，所至進(jìn)展頗為順利。
公元1259年春天，元憲宗蒙哥大宴眾將于重貴山之北，并商議是否回師休整。
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內(nèi)景，春，蒙古大帳內(nèi)，蒙古將士喝酒的場面。
蒙哥：諸位將領(lǐng)，天氣馬上就要變暖了，再過一個月，這里的天氣就會變得潮濕悶熱，我們蒙古人不適應(yīng)這種鬼氣候，諸將中有的言應(yīng)回師避暑，有的說應(yīng)該繼續(xù)攻戰(zhàn)，一舉消滅南宋。今天趁喝酒的這個機(jī)會，我征詢一下大家的意見。
術(shù)速忽里：“大汗，以我之見，此時強(qiáng)攻城池對我們不利，我蒙古兵不畏嚴(yán)寒卻耐不得酷暑，天越來越熱，暑氣和潮濕是我們軍隊作戰(zhàn)最大的困難。不如暫時放棄攻城，移師北上，等今冬再作其他打算�！�
蒙哥：已經(jīng)兵臨城下，你卻要我們移師北上，這是何意？
述速忽里：“川蜀之地，我們已經(jīng)占領(lǐng)了三分之二，沒有歸附我們的只是巴江以下數(shù)十州而已，這些地方地勢險要但兵力薄弱，兵糧全部依靠東南地區(qū)的宋軍供給，他們只能死守以抗拒我?guī)�。蜀地巖險，重慶、合州又是其籓屏，這些地方都是新筑的城池，地勢險要，易守難攻。在如此情勢下，我們停留在堅固的城圍之下，一時半會兒不但得不到什么便宜，還會造成重大傷亡。以我之見，不如在這城與城之間，選銳卒五萬，命精良將士守衛(wèi)，與我們在成都舊兵遙相呼應(yīng)，經(jīng)常搔擾之，以牽制其援師。然后我?guī)煶诵录J，利用投降了我們的當(dāng)?shù)厝藶猷l(xiāng)導(dǎo)，水陸并進(jìn)東下，破忠、涪、萬、夔諸小郡，平其城，俘其民，等冬天江水枯竭的時候，用不了多少時間，瞿唐三峽就被我軍拿下，此時，我們出荊楚，與鄂州渡江諸軍合勢，如此則東南之事一舉可定。其上流重慶、合州，孤危無援，不降即走矣�！�
諸將甲：你這個想法太愚蠢，瞎主意！
諸將乙：述速忽里，你是膽小鬼，長胡子的女人，哈哈。
諸將丙：是啊，我們馬上就可以拿下城池，你卻說什么今冬再作打算，居心何在？
蒙哥：述速忽里的說法不是沒有道理，但朕等不及冬天，我蒙古大軍里來在征戰(zhàn)中，所向披靡，無堅不摧，而朕親率大軍征伐，如果不能攻克此城，而是無功而去，豈不是讓諸宗王們笑話？我蒙古大軍受長生天庇護(hù)，豈能因天熱而罷兵。我意已決，盡快拿下合州直搗重慶。
畫外音：
畫外音：1259年二月初三，蒙哥率軍從雞爪灘渡過渠江，在石子山扎營，親自督軍戰(zhàn)于釣魚城下。蒙哥令手下將領(lǐng)李忽蘭吉與怯里馬哥率戰(zhàn)船200艘，掠奪糧船，并在江山造浮橋以方便通行；令史天澤的軍隊在城南封鎖嘉陵江面；令都總帥汪德臣率軍負(fù)責(zé)釣魚城西北面，奪取城外山寨；派大將鄭溫率軍4000人在釣魚山周圍負(fù)責(zé)巡邏。
兩日后，蒙哥汗率領(lǐng)蒙古大軍兵臨合州釣魚城下，翌日，開始攻打釣魚城的一字城墻。
攻破城南外城后，蒙軍用近兩個月的時間猛攻鎮(zhèn)西門、東新門、菁華門等處，但都被擊退。此時四川進(jìn)入雨季，從四月初起，連下了20多天大雷雨，暫時阻止了蒙軍的攻城。待雷雨剛停，蒙哥又親自督戰(zhàn)攻打失去南外城屏障的護(hù)國門。護(hù)國門兩面都是懸崖峭壁，護(hù)國門東一百多米的城墻下有一隱秘洞穴，天然的巨石夾峙，形成了天然一線天孔道，洞周圍古木參天，藤蘿牽繞，便于隱蔽。這是釣魚城中軍民偷襲、騷擾蒙軍的一處秘密出口，合州守將王堅身先士卒，率數(shù)百名精兵從暗道攀巖而下，內(nèi)外夾擊，大敗蒙軍。
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外景，四川合川東，釣魚城。夏。蒙哥、耶律鑄、史天澤、汪德臣、述速忽里、蒙古軍將士。
合州釣魚城，東南北三面臨水，為嘉陵江、涪水，渠水環(huán)繞，南北是高山懸崖峭壁。筑一字城將水山聯(lián)成一個完整的防御體系。蒙古軍隊駐扎在城西開闊地帶，大量的蒙古包一個挨一個。蒙古軍從西部攻城，沖到護(hù)國門，用木樁撞擊大門，靠近城墻的士兵搭起云梯試圖爬上城墻，但被城樓上合川的守軍云大石塊與點(diǎn)燃的火把擊退。撞擊開大門的蒙古士兵擁入城門數(shù)百人，全部掉入了內(nèi)城的護(hù)城河淹死。守軍士兵放下吊橋沖過內(nèi)護(hù)城河又關(guān)上了城門。
蒙哥、站在離城門百米遠(yuǎn)的地方看到這一切，又急又氣卻無可奈何。這時參與攻城的汪德臣退下來，走到蒙哥身邊。
汪德臣：大汗，又死傷了五百多名士兵，這樣強(qiáng)攻恐怕不行。兵法曰，不戰(zhàn)而屈人之兵為上策，我看我們還是打一打心理戰(zhàn)，說服他們投降，放棄抵抗。
蒙哥：你有合適人選么派去勸降么？
汪德臣：稟告大汗，有一個，他叫晉國寶，曾是一個宋國縣令，在四川做官，我們打下利川時，他就投降了我們。
蒙哥：好，那你就派去試一試吧。
汪德臣：大汗，派人勸降可以，但需要您寫一封勸降告諭，說明只要投降，就保全城百姓和將士的性命，否則，城破之日將滿城皆殺光。
蒙哥：可以，耶律鑄，你來草擬朕的告諭。還是老一套，你到大帳里去寫吧。
耶律鑄：遵旨。（退下）