外景，古老的北京城，日。成吉思汗、木華黎、哲別、耶律阿海等人。

成吉思汗在木華黎等人的簇擁下來到關押百姓的圍城，看著成千上萬的百姓，成吉思汗拈著胡子。

木華黎：大汗，這么多的百姓和俘虜，我真不知怎么處理！

成吉思汗：按照我的大扎撒辦，只要城里有一人抵抗，投出一塊石頭，射出一支箭，破城之日，除了工匠、手藝人和學者，一律殺掉！

木華黎：（面露為難之色）大汗，我以為不可，這可不同于我們當年屠殺塔塔爾人，只有三四萬人，這城里所有的俘虜加起來上百萬，我們總不能把這上百萬的民眾全部殺掉吧。

成吉思汗：那該怎么辦？

耶律阿海：“大汗不可如此涂炭生靈，好生乃圣人之大德也。興創之始，愿止殺掠，以應天心�！�

成吉思汗：阿海兄弟，照你說，圣人是不喜歡殺人？

耶律阿海：是啊，非戰場殺人者是屠夫，大汗不會是想做個屠夫吧？何況這些百姓手無寸鐵，殺之何忍？

成吉思汗：我可以饒了他們�？墒�，我真不知留著這些百姓有何用？我也不知道該怎么治理他們。

耶律阿海：怎么沒有用？讓他們種莊稼，紡布。你還記得我們在班朱泥河沒有任何吃的快要餓死的時候的事嗎？當時就是我收集到的糧食救了我們。還有絲綢、麻布，都是這些百姓生產出來的，留著他們大有用處。

木華黎：太師之言非常有道理，臣也是這個意思，留著這些百姓，讓他們也向漠北的蒙古百姓一樣，成為我們的子民。

成杰思汗：他們會聽我們的，順從我們么？

木華黎：當然會，只要我們治理得法。

成吉思汗：既然如此，那就放了他們吧，但治理漢地，經營中原是我不擅長的。木華黎，既然你有治理的方法，我就委托你來做我中原的全權代表，我任命你為太師和國王，從今以后你就是中原的國王了，太行山以北以西的征略由我來操持，而太行以南就全部交給你來經略，我把象征大汗權威的九旌大蠧交給你，由你來代行我的權威，任命官吏，添置衙署，調動軍隊以及錢糧吏治事宜由你全權負責。總之，中原的經略，一切你說了算！你看若何？

木華黎：只要大汗相信臣，臣定勉力為之，鞠躬盡瘁死而后已！

成吉思汗：好，這件事就這么定了，我馬上讓工匠給你鑄國王太師黃金印璽！

木華黎：謝大汗信任，臣定會竭盡全力經略中原！

成吉思汗：哦，木華黎，阿海，我又想起一件事來，我早就聽說這中都城里有一個和你同姓，叫耶律楚材的人，是個神仙一般聰明，無所不知的人。朕對這個人渴望已久，很想得到此人，這次一定要把這個人弄到手。木華黎，你一定要給我把這個人找到，高新聘用，要錢給錢，要官給官，不惜一切代價！

木華黎：yes

畫外音：

成吉思汗一心想做圣人，應天心，便贊許并采納了耶律阿海的意見。然而精通放牧和廝殺之道的成吉思汗實在不知道如何治理定居種莊稼守城的百姓。也不知道這些以莊稼禾苗與土地為生的百姓有何用。遂在分兵略燕南、山東諸郡還住燕郊之后，順水推舟地把經營攻略中原的大權交給了他最信任的大將木華黎。

而鐵木真這次攻打金國，攻克北京最大的一個收獲就是他得到了一個稀世珍寶，這個珍寶不是金銀財寶，也不是鉆石瑪瑙，而是一個人，這個人叫耶律楚材。成吉思汗能夠得到這個人，是蒙古統治者的萬幸，同時也是中華民族的萬幸。否則，華夏數千年的文明將毀于一旦，昔日的城池、田舍成為一片瓦爍、墳場和鬼蜮，而數千萬百姓也將慘遭毀滅性的屠殺！

10、

外景、北京，一家帶后花園的宅院。日、窩闊臺、耶律楚材、侍從等人。

窩闊臺帶了幾個侍衛，一同來到耶律楚材的門前，正碰上一個大胡子在園子里，為園子里的青菜澆大糞水呢！那大胡子旁若無人地只顧澆糞水，連眼角也不瞟他一下。窩闊臺正想上前搭話，不料大胡子丟下大糞舀子，從地上撿起一把砍刀，徑自去屋后林子里去砍柴了。

窩闊臺隨后跟進林子里，然后走上前去，恭恭敬敬地說道：“老人家，想必你就是耶律楚材先生了！”

大胡子哈哈大笑道：“我這個老人家今年才二十五歲。先生何事？”

侍從：“這位老頭，這是我家三王爺窩闊臺，特地奉大汗之令，前來詔請先生的�！�

耶律楚材：哦，是三王爺，失敬，失敬。此處說話多有不便，請到寒舍里一坐。說完，他放下砍刀，領著窩闊臺回到屋子里。

11、

內景，耶律楚材家中。日、窩闊臺、耶律楚材、侍從。

耶律楚材（看了看窩闊臺說）：“剛才聽這位小哥說什么三王爺和大汗？在下不大明白，你們是--”

窩闊臺：“我的汗父成吉思汗久聞先生大名，知你才識過人，特派我前來相請，望先生切勿拒絕，盡快隨我前往蒙古吧！”

耶律楚材：“哦，是蒙古王爺，成吉思汗是馬上皇帝，要我這一介書生有什么用處？”

“先生知識博大精深，才智聰慧過人，聲名遠揚，久居山林，如明珠暗藏，于世無益，何不出山，輔佑大汗，建功立業，也不枉平生所學。”

耶律楚材：“我乃遼王后裔，現在又是金國的亡臣，恐怕不宜去做蒙古大汗的臣下吧？”

窩闊臺：“我們的大汗求賢若渴，早就盼望見到你了！”

畫外音：

經過窩闊臺再三勸說，耶律楚材終于跟他來到蒙古，其時為公元一二一五年的夏天，成吉思汗正在金蓮川避暑，耶律楚材到達漠北，讓成吉思汗興奮異常，立即接見了耶律楚材。

12、

外景轉內景，夏，金蓮川草原，成吉思汗避暑夏宮大帳。日，耶律楚材、窩闊臺、侍衛若干。

窩闊臺及隨從與耶律楚材走到成吉思汗的大帳門口。兩個帶刀侍衛阻攔住了窩闊臺。

侍衛甲：三王爺，大汗正在和忽蘭哈屯休息，大汗吩咐，這個時候，任何人都不準入內，你還是等大汗休息好了再來吧。

窩闊臺：不，我現在就要見他，麻煩你向大汗稟報一生，就說他要我和木華黎尋找的耶律楚材先生，我給他找到了，現在我帶著耶律楚材先生來見他。

侍衛甲：是，我現在就去稟報大汗。

侍衛走進成吉思汗大帳，不一會兒走了出來：三王爺，你真有面子，大汗和忽蘭皇后正在穿衣服，讓你一刻鐘之后進去。

窩闊臺：不是我有面子，而是耶律楚材先生有面子。（轉對耶律楚材）耶律楚材先生，你看大汗對你多重視，要是換了別人，大汗正在和美人溫存的時候，天王老子也不準打擾。

耶律楚材：那就謝謝大汗了。