外景，夜、別勒古臺、也客連扯。
別勒古臺剛走出蒙古包，也客連扯像幽靈一樣跟在別勒古臺的后面。
也客連扯：三爺，他們準備怎么處理我們這些塔塔爾人？
別勒古臺：長嘆一聲。別問了，我什么也不會說的。
也速干父親：我明白了，他是想把我們塔塔爾人全部殺光吧！
別勒古臺：（邊走邊長嘆）哎，大叔，放心吧，你有兩個好女兒，他們不會殺你的。
也客連扯：可是這些人都是我的同胞啊，我不能明知道你哥這個殺人魔王要殺死他們而不告訴他們。
別勒古臺：那會連累你自己的。
也客連扯：我頂愿和我的同胞一起去死。（離開別勒古臺）
2、
外景，深夜、成千上萬的塔塔爾俘虜和乞顏部蒙古士兵。
當蒙古士兵進入俘虜營之后，塔塔爾俘虜猶如一群黑豹，突然躥出來，搶奪士兵的武器。還有那些半大孩子們，袖子里竟然藏著短刀。他們咆哮著，一起朝舉刀的士兵們撲過去。很多乞顏部的士兵被撲倒了，捅死了。更多的士兵圍上來，刀刃在月光下閃爍，到天明的時候，塔塔爾人全部被處死了，另外還有五百名乞顏部的士兵和他們一起躺在血泊中，難分彼此。
3
外景，日、鐵木真、別勒古臺、博爾術、也速干、也遂、也速干父親。
在一個用眾多蒙古包圍成的廣場中間，也速干和也遂被五花大綁捆住，跪在廣場中央，周圍有許多圍觀的士兵。成吉思汗站在也速干與也遂面前怒目而視。
鐵木真：你們這兩個小賤人，竟敢泄密，讓這些該死的塔塔爾人殺死我們五百多個士兵。今天我要用你們的血來祭奠我的士兵。
也速干的父親從人群中走到鐵木真面前。
也客連扯：鐵木真，泄密的事是我干的，和我的兩個女兒無關，你放了他們，我們不能知道了你要殘害我的同胞而不告訴他們，他們是無辜的。
鐵木真：混賬的老賊，你沒有參加會議，怎么知道我們半夜動手要殺這些塔塔爾人？一定是你這兩個女兒告訴了你，你才去統治塔塔爾人的。
也速干：（挺起了胸，怒目而視鐵木真）鐵木真，你這殺人不眨眼的魔鬼，是我告訴我的塔塔爾同胞讓他們逃跑的，和我的姐姐和父親無關，你要殺就殺我吧。
鐵木真：你這個小賤人吃里扒外，我白白寵幸了你二十四小時，你竟然毫不感恩，我一定會殺了你！
也速干：呸，如果一個男人強迫一個女人做那種公牛也會做的事也算寵幸，我寧肯讓一頭公牛來寵幸我，因為公牛糟蹋了我之后不至于說出這等不要臉的話，也更不可能殺死我的親人！
鐵木真氣急敗壞正要拔出佩刀，也速干的父親手疾眼快從成吉思汗身上拔出腰刀，他退后一步把刀放在自己的脖子上。
也客連扯：鐵木真，這件事確確實實和我的兩個女兒無關，是我泄的密統把你們要殺光我們塔塔爾人的消息告訴了我的女婿，他們一個傳一個知道了這個消息�，F在我愿以我的死來證明這件事和我的兩個女兒無關。（用刀用力個自己的喉嚨隔斷，倒地）
鐵木真大驚失色，也速干、也遂跪著移動向父親大哭。這時別勒古臺走到鐵木真身邊。
別勒古臺：大哥，你就不要為難這兩位嫂子了，不是他們泄密，是我從會場走出來把你殺塔塔爾人的消息告訴了這位大叔，這位大叔把這個消息告訴了族人�，F在這位大叔自殺了，你要懲罰就懲罰我吧！我情愿接受你的任何懲罰！
鐵木真：搖了搖頭，沮喪地道：別勒古臺啊，你這從混賬東西，你讓我怎么懲罰你呢？你是我的兄弟，又是也速該父親血脈里最忠厚誠實的一個人，我怎么能忍心懲罰呢。當年我殺死了你的哥哥別克帖兒，我為此已經后悔了二十年，難道你還要讓我后悔一輩子嗎？我不殺你！至于這位死去的大叔，也是個忠烈之士，他為了救自己的族人而甘心讓自己受懲罰，我敬佩這種人。博爾術，把二位夫人的綁松了，二位夫人，請放心，我鐵木真以后一定會善待你們。至于你們的父親，我很是敬佩，但人死不能復生，我只有把這位老人家以我們蒙古人的葬禮厚葬。別勒古臺，我要懲罰你，從今以后不許你參加我們的軍事機密會議！大家散了吧！
4、
內景，鐵木真蒙古包。日、博爾術、者勒蔑、忽必來。答理臺、阿勒壇、泰出。
鐵木真在自己的蒙古包里，忽必來、博爾術、者勒蔑與答理臺、阿勒壇、泰出一起走進了鐵木真的蒙古大帳。
阿勒壇怒氣沖沖地扭著忽必來的領口走到鐵木真面前。
阿勒壇：鐵木真，你憑什么讓這個奴隸沒收了我繳獲了的財物？你難道忘記了我推選你當大汗的恩典了嗎？你眼里還有沒有我這個蒙古親王叔叔？
答理臺：是啊，鐵木真，我是你的親叔叔，推舉你做乞顏部的可汗也有我一份功勞，可你竟然六親不認，派博爾術帶人沒收了我的戰利品，你這是何居心？
鐵木真：阿勒壇叔叔，答理臺叔叔，還有泰出大哥，是我下令讓者勒蔑、博爾術、忽必來三人帶著士兵沒收了你們繳獲塔塔爾人的財物。因為在戰前我就有令在先，不準許在戰斗還沒結束的時候就搶劫財物，一切繳獲要歸功，然后統一分配，禁止任何人私自窩藏戰利品，可你們三位貴族竟然帶頭違反我的兩條禁令，一是沒等戰斗取得勝利就停止了對塔塔爾人的攻擊，只顧搶劫財物，不去執行預定的作戰計劃。二是把繳獲的財物私自藏匿不交公，鑒于你們違反了兩條戰場紀律，我不得不派人沒收你們擅自收藏的戰利品。按照我事先宣布的軍令，你們違反了不僅戰利品要沒收，人也要受到懲處。這次攻打塔塔爾人的戰役中，違反我的軍令的還有主兒乞部部的兩位首領，我已經把它們關押了起來，決定明天對他們進行審判。而對你們，我只是沒收了戰利品，這已經是法外開恩，難道你們不覺我對你們已經是很寬容了嗎？答理臺、阿勒坦兩位叔叔，還有泰出大哥，我希望你們明天看一看我是怎樣審判主兒乞的首領撒察別乞的。
阿勒壇：鐵木真，你準備怎么處置撒察別乞？他也是蒙古可汗的血脈�。∷难y也高于你的父親，這點你是知道的。
鐵木真：按照事先頒布的軍令，他不僅違反了擅自搶劫、窩藏財物兩條禁令，而且還拒不執行我攻打塔塔爾人派主兒乞部出兵配合的命令，所犯之罪是死罪，我要處死他！
阿勒壇：（身體震顫了一下）這么嚴厲的處罰，你不覺得過分嗎？
鐵木真：我覺得一點也不過分。
答理臺：鐵木真，你真是翻臉不認人啊，好，既然如此，阿勒壇，我們們的侄子鐵木真現在做了大汗，依仗那幫窮小子奴才的支持，已經不把我們這些貴族放在眼里，既然他不能容我們，我們離開乞顏部走好了。
泰出：對，我們可以離開這個忘恩負義的鐵木真，去投奔別處。
鐵木真：悉聽尊便，我不會阻攔你們的離開。
畫外音：
這天夜里，阿勒壇、答理臺、泰出等曾經推舉鐵木真做蒙古大汗的幾位蒙古貴族親王連夜離開了鐵木真去投奔札木合。而就在他們離開鐵木真投奔札木合的第二天，鐵木真以違反軍令，不聽調遣，擅自搶劫為由，處死了主兒乞部首領撒察別乞等人。
成吉思汗領導的乞顏部聯合克烈部，與金朝軍隊前后夾攻，狠狠打擊了東鄰的敵人，使塔塔兒人從此一蹶不振，金王接到成吉思汗與脫里送去的捷報，看到了塔塔兒首領蔑兀真笑里圖的人頭，非常高興，立即派遣右丞相完顏襄代表大金王朝對他封官予爵，加以賞賜。
成吉思汗被封為“札兀惕忽里”；脫里被封為王，他本來就是克烈部的可汗，如今又得到了金朝的王位，因此被人們稱為“王汗”。那個“札兀惕忽里”其中的“忽里”是統領數部首領的稱號。
成吉思汗雖然未被金王朝封王進爵，但是，他那個統領之職已說明當時的金國統治者正式承認了他的地位，承認成吉思汗是統領諸部的首領。而成吉思汗從一個部族推舉的草頭王首領變成了“朝廷命官”，這就大大增強了他的號召力。此后，他就可以名正言順地打著金王朝的旗號，借助金朝官員的身份，去統率蒙古部眾和其他貴族了。
成吉思汗因為擔心札木合對他進行襲擊，因此他依然和克烈部的王汗保持著密切的來往。在戰勝塔塔爾人不久，從黑林傳來消息，王汗的克烈部被乃蠻人占了。王汗遠逃到西遼，沒人收留他。鐵木真聽了這個消息，立即派身邊的勇士塔孩，帶三路人馬去打聽脫斡鄰王汗的下落。