內(nèi)景，扎答蘭部落營(yíng)地，日、札木合大帳內(nèi)。札木合、哈撒兒。
哈撒兒奉鐵木真之命，向札木合通報(bào)鐵木真被選為部落聯(lián)盟可汗的消息。
哈撒兒：札木合哥哥，我哥被選為乞顏部的大汗了，本來(lái)我的哥哥是極不想當(dāng)那個(gè)吃力不討好的可汗的，可是阿勒壇、答理臺(tái)叔叔還有我的忽察兒哥哥他們死氣白臉地非要讓我哥當(dāng)，都把我哥給愁死了。他就怕惹札木合哥哥不高興。他說(shuō)他永遠(yuǎn)是你的好安答，希望你以后能支持他的工作。
札木合：好啊，恭喜我的安答能實(shí)現(xiàn)他夢(mèng)寐以求的愿望。他終于可以在草原上耀武揚(yáng)威了。哦，請(qǐng)你們回去轉(zhuǎn)告阿勒壇、忽察兒二人，前些時(shí)候，在我這里的時(shí)候，他們?yōu)槭裁聪窆蛞粯樱谖遗c鐵木真之間戳腰刺肋，挑撥離間呢？當(dāng)鐵木真住在我那兒未離開(kāi)時(shí)，他們?yōu)槭裁床涣⑺麨楹鼓兀咳缃裼滞婆e鐵木真為汗，究竟居心何在？請(qǐng)你務(wù)必向阿勒壇、忽察兒轉(zhuǎn)告，要他們二人應(yīng)該實(shí)踐自己的諾言，切勿朝秦暮楚，使鐵木真安答能夠心安心，也請(qǐng)諸位認(rèn)真做好鐵木真安答的伙伴。
哈撒兒：我一定把話(huà)帶給他們。
2、
內(nèi)景，夜、鐵木真帳內(nèi)。鐵木真、博爾術(shù)、者勒蔑。
鐵木真：博爾術(shù)，你匯報(bào)一下到王汗那里裝孫子的結(jié)果。
博爾術(shù)：王汗那老家伙是個(gè)財(cái)迷，一見(jiàn)到財(cái)物就眉開(kāi)眼笑。不費(fèi)吹灰之力就得到了五十匹馬500只羊一千兩銀子，他能不高興嗎？老家伙樂(lè)得屁顛屁顛的呢。他高興地說(shuō)：“你們推舉我兒鐵木真做了汗王，實(shí)在是太好了！你們的蒙古部哪能沒(méi)有可汗呢？希望你們不要違反立汗時(shí)的協(xié)議，不要自己毀壞盟約，一定要支持鐵木真。”
鐵木真：很好，要的就是這個(gè)效果。
哈撒兒：大哥啊，我們給了老家伙五百只羊五十匹馬一千兩白銀就換來(lái)他幾句好聽(tīng)的話(huà)，你還說(shuō)很好，好個(gè)屁！
鐵木真：哈撒兒，注意你對(duì)我說(shuō)話(huà)的態(tài)度，我現(xiàn)在可是蒙古汗王了，應(yīng)該維護(hù)我這汗王的尊嚴(yán)。以后不許這樣對(duì)我說(shuō)這種沒(méi)禮貌的話(huà)。你還記得我們蒙古人最能干的合不勒汗嗎，在人家金國(guó)汗王的宴會(huì)上喝多了酒，一個(gè)藩屬小國(guó)的君主竟然就扯起金國(guó)大汗的胡子玩了起來(lái)，成何體統(tǒng)。今后你們要把我當(dāng)做君主對(duì)待，不得怠慢，聽(tīng)到了沒(méi)有？
哈撒兒：?jiǎn)眩o你個(gè)棒槌你就當(dāng)真，只有兩三萬(wàn)人的一個(gè)營(yíng)盤(pán)，一群烏合之眾，那些個(gè)貴族只是因?yàn)椴桓耶?dāng)出頭的椽子才選了你，你倒真把自己當(dāng)成了國(guó)王，好可笑。
鐵木真：住口，你找死啊？
哈撒兒：嘿，好大的口氣，你來(lái)殺我啊！來(lái)呀，你以為我是當(dāng)年的別克帖兒會(huì)乖乖地讓你殺？咋的，你拿我們大伙兒流血送命搶來(lái)的羊和馬白白送給札木合和王汗，我心里不爽，也不理解。
博爾術(shù)：哈撒兒哥哥，不要對(duì)大哥這樣沒(méi)有禮貌嗎，你怕啥，羊毛出在羊身上，看起來(lái)這筆財(cái)物暫時(shí)是我們出的，但以后這筆錢(qián)必須有大家來(lái)分?jǐn)偂?
鐵木真：哈，還是博爾術(shù)懂我，哈撒兒，好兄弟，給個(gè)點(diǎn)面子，不管咋說(shuō)，哥也是部落聯(lián)盟的汗了。
哈撒兒：你要這樣說(shuō)，我還可以考慮給你面子。哥，我們搶劫來(lái)的牛羊總共不過(guò)兩萬(wàn)只，你一次就送給札木合老大和脫離那個(gè)老騷貨一千只，我的心疼呢。
鐵木真：不僅你疼，我也疼，但是你沒(méi)挺舍不得孩子套不住狼嗎？更何況這孩子也不是我們家的。說(shuō)正話(huà)，我們今后要建立一個(gè)制度，第一，一切搶劫要?dú)w公，包括女人在內(nèi)！第二、不得在打仗時(shí)搶東西，所有劫掠的財(cái)物都由我來(lái)給大家按照功勞大小來(lái)分配。違者斬首，這是我的第一號(hào)令，第二號(hào)令要建立管理制度，博爾術(shù)、者勒蔑，你們兩個(gè)在我除了影子之外，別無(wú)朋友的情況下來(lái)到我身邊，安撫了我；在我除了尾巴別無(wú)鞭子的時(shí)節(jié)，幫助了我。我們是患難之交，我將銘記在心，永志不忘，因此讓你們當(dāng)這眾人之長(zhǎng)吧！我任命你們擔(dān)任我的侍衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)。我的第三號(hào)令----
哈撒兒：（急切地打斷了鐵木真的話(huà)）我說(shuō)大哥，你怎么這么多的命令，我呢？你任命我做什么？
鐵木真：哈撒兒，你有點(diǎn)規(guī)矩好不好？不要打斷我的話(huà)，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，接下來(lái)，我們還需要任命牧羊、膳食、掌馬、侍衛(wèi)諸官：管牧羊的，要求“把羊牧養(yǎng)得肥壯，繁殖得滿(mǎn)野；帶刀的侍衛(wèi)，要能斬?cái)喑涯苷叩牟鳖i，刺穿橫暴者的胸膛”；管飲食的，要早晨的膳食不遲誤，晚上的飲食不缺少；守宮帳的，要要像斗篷似的作為屏障，把宮室保護(hù)得風(fēng)雨不透。其他還有帶弓箭的，管車(chē)輛的，掌馭馬的，放牧馬群的，負(fù)責(zé)遠(yuǎn)哨、近哨的，管理內(nèi)部人口的，對(duì)外聯(lián)絡(luò)交往的等。尤其是侍衛(wèi)官，很重要，要確保我的安全。
哈撒兒：大哥，我們不過(guò)是一群牧民，你弄了這么多官干什么？
博爾術(shù)：哈撒兒兄弟，你有所不知，我安達(dá)的意思很明確，今后我們的部落聯(lián)盟不僅僅只是一個(gè)生產(chǎn)狩獵而組織起來(lái)的牧民部落了，我們還是一個(gè)個(gè)軍事組織，軍政合一，平時(shí)是生產(chǎn)聯(lián)盟，戰(zhàn)時(shí)是軍事組織，對(duì)吧，鐵木真安達(dá)？
鐵木真：安達(dá)說(shuō)的對(duì)。還是你理解我。你們大家現(xiàn)在就考慮一下我所說(shuō)的這些職位，討論一下，我們的部落，哪些人擔(dān)任這些官職比較合適？然后確定下來(lái)，以命令的形式告知整個(gè)部落。我們還需要定立一些具體的作戰(zhàn)單位與管束、懲戒、獎(jiǎng)勵(lì)部眾的制度，比如建立千戶(hù)制；一千戶(hù)為一個(gè)作戰(zhàn)單位，戰(zhàn)時(shí)所需要的馬匹，刀、矛、箭、旗幟、車(chē)、針釘、斧、錘、繩索乃至干糧等全由千戶(hù)配給。戰(zhàn)場(chǎng)上如有一人要逃走，十戶(hù)長(zhǎng)即可殺死他。路上不許丟棄傷兵，看到伙伴被俘，不能不救，如丟棄一人，十人都要處死等等。還有，比如戰(zhàn)時(shí)不許私自搶奪財(cái)物，戰(zhàn)爭(zhēng)所得百姓，牲畜，財(cái)寶統(tǒng)一處置，按戰(zhàn)功分配等。
博爾術(shù)：安答，你的想法很好，我贊成。我們必須改造過(guò)去那種烏合之眾臨時(shí)搶劫聯(lián)盟狀態(tài)，讓我們的部落成為一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的有嚴(yán)格紀(jì)律的民事管理和軍事組織！
鐵木真：博爾術(shù)說(shuō)的很對(duì)，往后你就是我的發(fā)令官，我的一切請(qǐng)口授任命各種官職的命令就由你來(lái)發(fā)布！
畫(huà)外音：
成吉思汗建立的這支軍政、經(jīng)濟(jì)合一的組織并任命了各種官吏職務(wù)，雖然還很原始，很粗糙，但是，它是蒙古國(guó)家機(jī)構(gòu)的雛形。它改變了過(guò)去歷代蒙古部落由酋長(zhǎng)分管本部事務(wù)的舊例，改由軍事首領(lǐng)直接任命自己所信任的人--無(wú)論他是貴族、平民或者是奴隸--來(lái)?yè)?dān)任各種職務(wù)。這種建制從根本上克服了蒙古舊部落那種組織散漫，互不統(tǒng)屬，易于分裂的弊病，對(duì)于那些習(xí)慣于放任自由的牧民來(lái)說(shuō)，用規(guī)定的紀(jì)律制度來(lái)約束，也使他們被逐漸鍛煉成適合作戰(zhàn)的紀(jì)律嚴(yán)明的戰(zhàn)士。
而這支既時(shí)戰(zhàn)斗組織又是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織的舉世無(wú)雙的軍隊(duì)成為成吉思汗以后參與群雄角逐的基礎(chǔ)力量，為他進(jìn)一步施展雄才大略統(tǒng)一蒙古各部落并繼而征服世界創(chuàng)造了條件。
鐵木真稱(chēng)汗以后，蒙古草原上形成了脫里王汗、札木合、成吉思汗三足鼎立的形勢(shì)。
成吉思汗與克烈部的王汗仍然保持著義父義子的關(guān)系，而札木合對(duì)鐵木真幾年前的背信棄義的背叛，一只耿耿于懷，但是礙于昔日安答的情面，彼此相安。然而，公元一一九一年的春天，一件意外的事件導(dǎo)致了成吉思汗與札木合的正面沖突。
3、
外景，草原，日。早上。給察兒、拙赤答爾、馬匹若干。
清晨，拙赤答爾趕著幾匹馬在水淖邊飲馬，給察兒大聲吆喝著自己的馬匹也從水淖這邊趕過(guò)來(lái)，他的到來(lái)驚擾了拙赤答爾的馬群。一匹馬棗紅色烈馬一驚，離開(kāi)水邊向草原深處奔跑。