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外景，一望無際的草原，乞沐兒河岸艾勒合剌合納一帶，帖木真也帶著自己的百十名部眾夾雜在克烈部王汗所帶的兩萬部眾，前來與札木合會合了。博爾術打著乞顏部旗幟，王汗部眾的一名將領打著克烈部的戰旗。

當帖木真、王罕及其弟札合敢不三人的聯軍到達約定的會師地點時，札木合已在這里等候了三天。

見到帖木真他們的到來，札木合號令二萬人馬列隊迎接。札木合下馬和王汗、鐵木真打招呼，面露不悅神色。

札木合：喂，二位安答，怎么搞的？現在是北京時間九點整，離我和鐵木真安達會面的時間，六天過去了，我在這里已經等了三天了，我們不是用蒙古語說定，要‘寧可淋雨，不可失約’的嗎？不是說好要免掉遲到者的資格嗎？，我代表蒙古人民取消你們分贓的資格！

王罕：小朋友，不好意思誤約三日，實屬大過。我等甘受札木合弟弟處置。另外，我們三家人要有一個統一的指揮，我提議讓年輕有為的札木合安答做三軍總指揮，我兒鐵木真可同意？

鐵木真：同意由札木合安答任搶劫總指揮。

扎木哈：承蒙抬舉，十分榮幸，恭敬不如從命，為了報答二位安答的抬愛，哈哈，搶來的贓物照分，要不然你們干活不積極了。脫黑脫阿的兀都亦惕部是三部中最強大的一部，鐵木真被擄去的妻子孛兒帖很可能就在這個部里。我的作戰計劃是：繞道東北，渡過勒勒豁河，對蔑兒乞三部中心地區進行突襲。先集中力量進攻脫黑脫阿的兀都亦惕部。二位安答意下如何？

王汗：同意！

鐵木真：英明決策。

札木合：各部聽令，殺牛祭旗，吹牛角號，擂大鼓，宣誓！誓與蔑兒乞人決死一戰，打垮他們的隊伍，搶掠光他們的財產，俘掠他們民眾百姓，摟他們的妻女歡愉，不全殲敵人，絕不回還！出發！

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札木合跨上烏騅馬，穿上皮盔，手持點鋼的長槍，佩戴鋒利的大環刀，身背弓箭，威風凜凜走在前面，鐵木真身著牛皮盔甲，手提槍頭掛有九個牛尾的鋼槍與札木合并行，王汗在隊伍的中央。聯軍四萬，組成一支浩浩蕩蕩的騎兵隊伍，行進在草原上。札木合與鐵木真邊走邊交談。

札木合：安答，兵法云，出其不意，攻其不備，我們在快到蔑兒乞人駐地不兀剌川的時候應該住下來，等夜晚人們熟睡的時候結成竹筏讓我們的騎兵偷渡勤勤豁河，那時蔑兒乞人肯定在熟睡，我們對他們進行突然襲擊，這樣我們的傷亡就會降到最低程度。你說呢？

鐵木真：這是個好主意，我贊同。哥哥不愧是軍事天才！

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夜晚，聯軍在札木合統帥下，四萬大軍浩浩蕩蕩地向北行進，他們翻過庫沫兒山，順赤可亦河的蒙扎谷而下，穿過滅兒汗山口，突入蔑兒乞人的腹地。

星空下，河邊，有馬的嘶鳴聲。騎兵結筏偷渡勤勒豁河。對岸有人發現了這些偷渡者。

騎兵甲：不好，怎么對岸有那么多人影晃動，還有馬的嘶鳴聲？一定是大隊人馬在渡河！我們快去向大首領報告。一定是蒙古人出兵了。

騎兵乙：那我們馬上去找脫脫首領報告。

兩騎兵翻身上馬，策馬疾馳消失在和暗中。

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夜晚，在蔑兒乞人營地，脫脫大帳內。

脫脫和手下兩名將領，還有兩個慌慌張張的牧民。

一個將領向脫黑脫阿報告：“大頭領，不好了---蒙古人出……出兵了！勤勒豁河上兵馬眾多，約有好幾萬人在爭著過河哩。”

脫脫：（吃驚道）：啊，怎么會有這么多人？你們看準了嗎？

將領甲：大首領，不會有錯的，我們奉您的命令，給那些捕魚的、打獵的、捕獺的牧人們不少錢，為的就是讓他們給我們打探消息。這兩個牧民就是我們的眼線，是他們親眼看到的。

牧民：大頭領，千真萬確，是我們兩親眼看到的，有成千上萬的蒙古騎兵，雖然他們是秘密渡河，可是人太多了，又有馬的嘶鳴，沒法不弄出動靜來。

脫脫：看來這些蒙古人來者不善，恐怕是想偷襲我們的營地。（轉身向兩位手下）快，立即召集部眾，集合兵馬，準備迎戰！另外馬上派人前往兀洼思部和合阿惕部，盡快讓兩部抓緊集合兵馬，向這里集中，誓與蒙古人決一死戰。

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月亮升在天空，將草原上的景物映照的清清楚楚。

草原色楞各河谷，脫脫集合了一萬多兵馬，嚴陣以待，想在色愣格河谷與敵人大戰一場。

不遠處是札木合的大隊聯軍人馬。札木合與鐵木真、王汗等人在一起觀看戰陣。

札木合：二位安答，脫黑脫阿想在河谷與我們對陣，我以為他打錯了算盤，請你們看。（札木合用長槍向蔑兒乞人的兵馬方向一指）“從現在我們看到的陣勢，脫黑脫阿的軍隊，充其量不過一萬余人，我們人多勢眾，不跟他對陣拼殺，我們一鼓作氣沖過去，集中優勢兵力聚殲蔑兒乞人，我們的兵力是他們的三倍，我們是有備而來，他們則是倉促應戰，我相信，殺將過去，他們無法抵擋得住我們！”

王汗拍手道：“好計，好計！就這么辦吧！”

鐵木真點頭說道：“我沒意見，就這么干，請下令吧！”

札木合立即催馬走上一個高地，將手上的大旗一揮，大聲喊道：“弟兄們！向著野蠻的蔑兒乞人縱馬沖啊！沖進他們的軍隊，殺死他們的士兵！搶光他們的牛羊、女人和財物！”

四萬鐵騎突然出動，呼嘯著沖向蔑兒乞人的軍隊，他們大聲叫著，高舉著亮光閃閃的大刀，長槍，沖進脫黑脫阿的兵馬中去了。蔑兒乞人的軍隊頓時一片混亂！