23內景，蒙古包內。

人物：也速該、訶額倫。

也速該：夫人，我們的兒子今年十三歲了，該為他定親了。

訶額倫：是啊，一轉眼鐵木真就快十三歲，快成大小伙子了。

也速該：你們弘吉剌部盛產美女，我想讓我的兒子也娶弘吉剌部的女人。你還記得許多年前的事嗎，有個叫德薛禪的雕刻藝人，來給我們雕刻記述蒙古黃金家族忽吐忽臺大汗攻打塔塔爾人的功績，他刻了九天，等記功杯雕刻成后，忽吐剌大汗獎給了他一件掛著紅綢面的貂皮大衣，我請他喝酒，我們談得很投機。他告訴我，弘吉剌部的女人個個如花似玉，他們部落從來不和別的部落打仗爭地盤，而是把漂亮的女人嫁給草原部落的汗王和首領作汗妃和夫人。我想去找他，讓他給我的鐵木真兒介紹一個美麗的女孩定親。

訶額倫：我沒有意見，只是有些擔心。

也速該：擔心什么？

訶額倫：到弘吉剌部提親要路過塔塔爾人的地盤，而我們和塔塔爾人是世仇，所以我擔心。

也速該：放心吧，這回我一定低調，只身一人，只帶鐵木真去，人少目標小，沒人知道我是誰。

24外景。內蒙古草原，克魯倫河流域。晴空麗日，草原上綠草如茵。

鐵木真和父親騎馬奔馳在草原上。一匹白馬，一匹青馬。

25夜景。草原夜里，黑漆漆的夜空，在空曠的草原，他們點一堆火，枕在馬鞍子上數星星。狼群圍在他們四周嚎叫。

也速該：（拍拍膝蓋對鐵木真說兒子）睡覺吧。別害怕，兒子。你就睡在我的腿上，有我保護你。

鐵木真：父親，你也睡吧。

也速該：我的兒，我不能睡。你知道狼為什么在周圍亂嚎不敢靠近我們嗎？那是因為他們害怕火光，狼這種動物是很聰明的。它知道自己的毛是最容易燃火的，一個火星就能把狼毛燃著。如果我睡著了，就沒人給這火堆添柴，火滅了，那狼群就會從四面八方圍過來，把我們變成一堆白骨。

鐵木真：那我也不睡，陪父親。

也速該：不行，你睡，你要養好精神，明天你要相親，讓人們看到你的眼里像燃著火光一樣炯炯有神，而不是一盞耗干油脂熄滅的燈。

26鐵木真頭枕在父親的膝蓋上睡著了。

也速該坐在火堆前，挺直后腰。不斷地給火堆添柴，在火上烤著羊肉，邊喝酒邊哼小調：

我這兒子的性命是上天給予的，

是我取了祖先仇敵送給他作了名；

他是一個好男兒，命比石頭都硬，

他敬畏不死的長生天熱愛自己的母親，

從不與兄弟搶粥飯不去打擾鄰家的狗，

長生天保佑他將來強過他的父親；

27白日，清晨的草原。

鐵木真醒來，天色變白。但也速該睡得很死，仰面躺在地上。

鐵木真他爬起來，為父親拽平身下的皮褥子，墊好脖子，把酒壺收了，把火滅了，給馬備上鞍子，系好肚帶，把韁繩松開。然后，他坐在烏青馬旁邊，吹他的牛角鳴嘀。